Sie konnte ihn nicht aufhalten. Und jetzt ist er hinter ihr her. Liz Wharton kennt nur ein Ziel - den Mann zu töten, der ihre Mutter vergewaltigt hat. Hätte sie gewusst, dass Harvey Couch ein Werwolf ist, hätte sie nie versucht, es allein mit ihm aufzunehmen.
Fest entschlossen, der auf Rache sinnenden Nervensäge ein Ende zu setzen, schickt Harvey seine Schläger hinter ihr her. Als zwei Wölfe sie angreifen, ist Liz sich sicher, dass sie ihren Augen nicht trauen kann. Zum Glück taucht Trax Field auf, um den Angriff zu verhindern.
Trax und Dante Field, Mitglieder des Rudels, haben ihr Leben dem Ziel gewidmet, bösartige Wandler wie Harvey Couch zu stoppen. Liz zu retten wäre eigentlich ein Job wie jeder andere, aber als Trax sie in einer Gasse vorfindet, zerschunden und aufgewühlt, ist er überzeugt, dass sie seine Gefährtin ist.
Um sie zu beschützen, halten Trax und Dante sie in ihrem Loft gefangen. Wenn sie nicht gerade Couch aufspüren, verbringen Trax und sein Bruder die Nacht damit, ihre zukünftige Gefährtin in die Kunst des Bondage und der sinnlichen Freuden einzuweihen. Wie werden sie es schaffen, sie dazu zu bringen, sich nicht nur auf ihren Lifestyle einzulassen, sondern auch auf ihre animalische Seite?