De métamorphes panthères combattant pour la bonne cause de méchants métamorphes tigres trouvent leur compagne. Hélas, elle refuse de vivre une vie de danger. Lorsque Breck et Daven Sang, métamorphes et experts en sécurité, arrivent à Panther Cove, ils sont ravis d'avoir enfin trouvé leur compagne.
En fait, dès qu'ils voient Julia Watson, une blonde aux jambes interminables, ils savent qu'elle est leur âme soeur. Hélas pour eux, Julia refuse de s'engager avec des hommes dont le métier comporte des risques.
Lorsqu'ils découvrent sa passion pour la peinture et son amour pour la nature, leur capacité à la voir telle qu'elle est, fait vaciller sa détermination.
Elle décide alors d'accepter sans restriction leur amour, jusqu'à ce que Daven soit gravement blessé lors d'une bagarre.
Comme ils insistent pour reprendre leurs postes malgré le danger, elle décide de préserver son coeur en les quittant.
Comment la convaincre de devenir leur compagne pour toujours ?