Rage, légendaire Fléau des démons, le Haut Magicien Nicodémus, la princesse Ariane et Tuk le vagabond ont été envoyés dans une Quête vers les lointaines îles de Brethain.
Ayant découvert que Tuk était en possession d'un puissant porte-bonheur, le Bracelet de Chance, et magiquement incapable de s'en emparer par la force, le sorcier Erasmus lança une meute de loups-garous contre Rage et ses compagnons, pensant que Tuk survivrait au massacre par le pouvoir du Bracelet, ce qui lui donnerait une meilleure chance de le persuader de le lui donner. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Nicodémus, Ariane, Tuk et même Erasmus ont été mordus au cours de la bataille qui s'en suivit, et commencent tous à se changer en loups-garous...
Dans la deuxième partie, la Première Nuit est terminée, un nouveau jour se lève, et après leur combat épique contre la meute de loups-garous d'Erasmus, nos héros improbables reprennent leur route sans chevaux et en haillons. Mais la chance est avec eux, car ils vont rencontrer de nouveaux personnages sur leur chemin: Basilius et Celsius du Concile des Magiciens, Sabara du continent de Kusha, Séréna, prêtresse d'Axliom, et Herkless, demi-dieu de la Force !
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