Lulu aime se reposer dans la forêt. Un jour, elle croise un géant qui veut couper son arbre préféré Grâce à son crayon magique, elle parvient à l'en empêcher. En récompense, l'arbre propose au crayon de l'aider à réaliser un souhait.
« J'aimerais devenir un arbre ! » demande aussitôt le crayon. Comment un tel voeu peut-il être exaucé ?
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