Pour Sasha MacLeash, les métamorphes tigres sont des terroristes. Malheureusement, elle trouve deux d'entre eux extrêmement attirants. Quand Danny et Trace Sanders, deux charmants cowboys métamorphes texans, entrent dans la boutique de Sasha à Delight, en Caroline du Nord, elle sait qu'elle doit les détester, mais son corps désire être leur partenaire. Si elle écoute son coeur, elle craint de se voir chassée de anse de la panthère.
Trace et Danny Sanders ont toujours su qu'ils étaient différents. Même leurs parents adoptifs ne savaient pas expliquer comment les deux garçons pouvaient se transformer en tigres. Danny part à la recherche d'autres tigres comme lui, mais Trace est bien décidé à diriger leur ranch et à garder le secret. Mais dès qu'ils posent les yeux sur la beauté aux longues jambes et aux cheveux noirs, leurs corps commencent à se transformer, et ils savent qu'ils doivent revendiquer Sasha.
Que peuvent-ils faire pour la convaincre qu'ils ne sont pas les ennemis pour lesquels elle les prend ?