Anno domini 1746. Les Highlands écossais.
Menés par le prince Stuart, les Écossais se soulèvent contre l'usurpateur anglais. Défaits à la bataille de Culloden, ils sont pourchassés dans toute l'Écosse, qui est mise à feu et à sang. C'est le début de la chasse aux rebelles et des représailles contre les villages et fermes d'Écosse.
Au coeur de ce chaos, il y a James et Katrina, deux jeunes amants que la guerre va séparer. Pour échapper à la vengeance du Capitaine Flint, prêt à tout pour retrouver les coupables de la mort de son frère, James et son oncle Modoc n'ont d'autre solution que de quitter le pays.
Neuf ans plus tard, nous retrouvons James et Modoc sur le territoire de la Nouvelle-France. Ils sont désormais trappeurs et éclaireurs, vivant de la chasse et de la traite de fourrures.
Mais le répit est de courte durée. La rencontre avec une mystérieuse française les plonge dans un nouveau conflit : la guerre de sept ans. Sans compter que le passé est toujours prêt à resurgir...
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