Gwalchmai est le fils du roi des îles Orcades et de la reine-sorcière
Morgawse. Face à ses piètres capacités de guerrier,
il est envoyé auprès de sa mère pour étudier la sorcellerie.
Lorsque Morgawse demande à ce qu'il participe à un sacrifice
humain, Gwalchmai s'enfuit,
poursuivit par un démon
de la nuit.
Dans les îles Bénies, terre
magique des Sidhes, Lug à
la Longue Main lui donne
l'épée magique Caledvwlch
et l'envoie auprès du Roi
Arthur, son oncle. Gwalchmai
prend alors part à la bataille
contre les envahisseurs Saxons
et se battra également pour faire
reculer les forces des ténèbres.
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