Elle n'a pas réussi à l'arrêter. Maintenant, il s'en prend à elle. Liz Wharton n'a qu'un seul but: tuer l'homme qui a violé sa mère. Si elle avait su que Harvey Couch était un loup-garou, elle n'aurait jamais essayé de l'affronter seule. Déterminé à en finir avec cette peste avide de vengeance, Harvey envoie ses hommes de main à sa poursuite. Lorsque deux loups l'attaquent, Liz est persuadée de souffrir d'hallucinations. Heureusement que Trax Fielding est là pour les arrêter.
Trax et Dante Fielding, membres de la meute, ont consacré leur vie à arrêter les mauvais métamorphes comme Harvey Couch. Sauver Liz n'aurait été qu'une journée ordinaire, mais lorsque Trax la trouve recroquevillée dans une ruelle, meurtrie et secouée, il est convaincu qu'elle est sa partenaire.
Pour la protéger, Trax et Dante la retiennent captive dans leur loft. Lorsqu'ils ne sont pas à la recherche de Couch, Trax et son frère passent la nuit à former leur future partenaire à l'art du bondage et aux plaisirs sensuels. Comment parviendront-ils à la convaincre d'embrasser non seulement leur style de vie, mais aussi leur côté animal ?