Wenn verbotene Liebe tödlich werden kann... Ainsley Chancellor, teils Wendayan, teils Wolfsgestaltwandlerin, hat ihr Leben damit verbracht dagegen anzukämpfen, wer sie ist. Sie trägt das verdorbene Blut ihres Changeling-Clans in sich, aber sie weigert sich, dessen böse Wege zu beschreiten.
Doch als sie dem sexy und absolut verbotenen Jackson Murdoch begegnet, spürt sie, wie sich ihr innerer Wolf nach seinem Bären sehnt - ein Verlangen, das sie noch nie zuvor verspürt hat. Allerdings würde eine Verbindung mit ihm in seinem endgültigen Untergang enden.
Jackson, ein Bärenwandler, der den Changelings sein Leben lang misstraut hat, kann die Anziehungskraft, die er für die unwiderstehliche Wölfin verspürt, nicht leugnen, aber das bedeutet nicht, dass er sie akzeptieren muss.
Als die Tragödie zuschlägt, sind Ainsley und Jackson gezwungen, zsammen zu arbeiten. Während sich ihr Verlangen zu einem unbestreitbaren Höhepunkt steigert, können sie ihre Hände bei sich behalten und den Changeling Clan besiegen, bevor es zu spät ist?